AIを使ってExcelを効率的に使う～「企業会計」2026年2月号～

「企業会計」2026年2月号から新連載「経理担当者のためのExcel×AI講座」（葛西一成）が始まりました。

その第1回は「経理担当者に身につけてほしい 『Excel×AI』スキル」でした。

以下、当該連載記事のメモ書きです。

導入

• 経理部門でのAI活用は、機密性の高い決算情報を扱うという性質上、慎重にならざるを得ず、他部門と比較して遅れがちなのが実情

• 一方、適切な知識と注意点を理解しさえすれば、AIは経理業務の強力なサポートツールとなる

経理のAI活用をExcelから始めるのが最適な理由

• Excelが経理業務の中核ツールである

• 膨大な既存資産を活用できる

• 投資対効果が極めて高い

• 既存の環境をそのまま使えるケースが多く、追加コストを最小限に抑制することが可能

• 学習のハードルが比較的低い

Excel×AIで実現できる業務改善の例

• 操作方法の習得

• 関数の使い方の習得

• エラーチェックの効率化

• レポート作成・分析時間の短縮

• 複雑な集計作業の効率化

例えば、部門別・費目別のクロス集計表の作成

• データ修正作業の効率化

例えば、表記揺れの統一、全角・半角の混在修正、不要なスペースの削除など

• Excel作業の代替

事前準備と注意点

• セキュリティ対策

• 入力データの学習利用設定（オプトアウト設定）

• 機密情報の取り扱いルールの明確化

• ハルシネーション対策

AIの回答通りに操作してもうまくいかない場合は、「あなたの回答に従って〇〇を使ってみたが、エラーになった」というように、具体的な状況をフィードバックした上で、再度AIへ質問する

感想

第１回ということもあり、総論的で特に目新しい内容もありませんが、次回以降の各論が楽しみです。